ترحيل الطلب المالي المعتمد
نقل الطلب المعتمد إلى السجل المالي وربطه بالحساب.
تنزيل نسخة الدليل PDFالغرض من الدليل
هذا دليل تشغيلي عملي يشرح «ترحيل الطلب المالي المعتمد» داخل مدير النماذج. يبدأ بتحديد المسار والصلاحية، ثم تنفيذ الإجراء، وينتهي باختبار واضح يثبت نجاحه.
- مسار الوصول
- مساحة العمل ← المالية
- الأدوار المستفيدة
- مدير المنشأة · المعتمد والمراجع · المسؤول المالي
- نسخة المنصة
- إصدار المنصة 1.2
- الوقت المتوقع
- 5 دقائق
قبل البدء
- تأكد من أن حسابك يحمل الدور والصلاحية الموضحين في أعلى الدليل.
- جهّز المبلغ والجهة والتاريخ والمستند المالي المؤيد قبل التسجيل.
- تحقق من السياسة المالية ومسار الاعتماد المعتمد في منشأتك.
ضوابط مهمة
- لا تنفذ الإجراء إذا كان اسم المنشأة أو السجل الظاهر لا يطابق الحالة التي تعمل عليها.
- تجنب تكرار الحفظ أو التأكيد أثناء ظهور مؤشر المعالجة؛ انتظر رسالة النتيجة أولًا.
افتح القسم الصحيح
سجّل الدخول بالحساب المخول، وتحقق من اسم المنشأة، ثم اتبع المسار «مساحة العمل ← المالية».
صورة فعلية من المنصةابدأ «ترحيل الطلب المالي المعتمد»
اضغط زر «جديد» أو زر الإضافة في الصفحة، ثم تأكد من أن النموذج المفتوح يحمل اسم الإجراء المطلوب.
صورة فعلية من المنصةأكمل البيانات وراجعها
نقل الطلب المعتمد إلى السجل المالي وربطه بالحساب. طابق القيم مع المستند أو الطلب الأصلي، وراجع الحقول الإلزامية والنطاق والمرفقات قبل المتابعة.
قد تختلف بعض الحقول بحسب الدور وباقة المنشأة وحالة السجل؛ اعتمد المسميات الظاهرة في حسابك ولا تمنح صلاحية أوسع من الحاجة.
صورة فعلية من المنصةاحفظ وتحقق من النتيجة
نفذ زر الحفظ أو التأكيد الظاهر مرة واحدة. انتظر رسالة النجاح، ثم ارجع إلى القائمة أو صفحة التفاصيل وطابق النتيجة مع معايير التحقق الواردة في نهاية الدليل.
صورة فعلية من المنصةكيف تتحقق من نجاح الإجراء؟
- ظهور نتيجة «ترحيل الطلب المالي المعتمد» في القائمة أو صفحة التفاصيل دون تكرار السجل.
- تحديث الحالة أو البيانات وفق الإجراء الذي نفذته.
- تسجيل العملية في سجل النشاط عندما يكون الإجراء قابلًا للتدقيق.
النتيجة المتوقعة
نقل الطلب المعتمد إلى السجل المالي وربطه بالحساب. عند نجاح العملية ستظهر النتيجة في السجل أو صفحة التفاصيل، ويمكن الرجوع إلى سجل النشاط للتحقق من المنفذ والتوقيت عند توفره.
فتح مساحة العمليساعدنا اختيارك في ترتيب تحديثات الأدلة.