مركز المعرفة
ما الذي تريد معرفة طريقة عمله؟
ابحث في مكتبة الأدلة المنشورة عن شرح واضح خطوة بخطوة.
الأدلة التعريفية
بدء التجربة المجانية من الصفحة الرئيسية
دليل مصور يوضح الفرق بين استعراض الباقات وبدء التجربة والدخول إلى مساحة العمل.
تسجيل منشأة جديدة
إدخال اسم المنشأة والنشاط والبريد والموافقات المطلوبة بصورة صحيحة.
تأكيد البريد الإلكتروني وإكمال التسجيل
استلام رمز التحقق وإكمال إنشاء مساحة العمل بأمان.
تسجيل الدخول إلى المنصة
الوصول إلى حسابك والانتقال إلى مساحة المنشأة الصحيحة.
استعادة الوصول إلى الحساب
حل مشكلات الدخول والبريد ورمز التحقق بخطوات واضحة.
اختيار الباقة المناسبة
مقارنة حدود المستخدمين والنماذج والتخزين قبل الاشتراك.
جولة سريعة في مساحة العمل
التعرف على القائمة الرئيسية والملخص والاختصارات الأساسية.
إكمال ملف المنشأة
تحديث بيانات المنشأة ومعلومات التواصل الرسمية.
رفع شعار المنشأة وتعديله
رفع الشعار وقصه ومعاينته قبل الحفظ.
إضافة الإدارات والفروع
بناء الهيكل التنظيمي المستخدم في الصلاحيات والمسارات.
إعداد أوقات وساعات العمل
ضبط جدول العمل الذي تعتمد عليه المتابعة والتنبيهات.
ضبط إشعارات المنشأة
اختيار الإشعارات المهمة وقنوات إرسالها.
دعوة موظف جديد
إضافة الموظف وتحديد إدارته ودوره قبل إرسال الدعوة.
استيراد الموظفين دفعة واحدة
تجهيز ملف الموظفين ومراجعته ومعالجة الأخطاء قبل الاستيراد.
تعيين الأدوار الوظيفية
اختيار دور مناسب لكل مستخدم بحسب مسؤولياته.
تخصيص صلاحيات موظف أو مدير
منح أقل قدر لازم من الصلاحيات ومراجعة أثرها.
إيقاف موظف وإعادة تفعيله
منع الوصول مؤقتًا دون حذف السجل أو الطلبات السابقة.
تحديث ملف الموظف وبياناته
تعديل بيانات الموظف والإدارة والمسمى والحالة.
استخدام مكتبة النماذج الجاهزة
اختيار نموذج جاهز وإضافته إلى منشأتك.
إنشاء نموذج جديد من الصفر
بناء نموذج داخلي مخصص لاحتياج المنشأة.
إضافة حقول النموذج وترتيبها
اختيار أنواع الحقول وضبط الإلزام والترتيب.
التحكم في ظهور النموذج
تحديد الإدارات والموظفين الذين يمكنهم رؤية النموذج.
إعداد المرفقات في النموذج
تحديد نوع الملف والحجم والإلزام قبل النشر.
تعبئة نموذج وتقديم طلب
إدخال البيانات ومراجعتها وإرسالها للاعتماد.
متابعة حالة الطلب
معرفة المرحلة الحالية ومن يراجع الطلب وما تم عليه.
تعديل الطلب أو إلغاؤه
معرفة متى يسمح بالتعديل أو السحب وما أثر ذلك.
إنشاء مسار اعتماد
تحديد مراحل المراجعة والمسؤول عن كل مرحلة.
الاعتماد المتسلسل والمتوازي
اختيار الترتيب المناسب للمراجعين بحسب الإجراء.
اعتماد الطلب أو رفضه
مراجعة التفاصيل وإضافة السبب وتنفيذ القرار.
إحالة الطلب إلى موظف أو إدارة
تحويل الطلب مع الاحتفاظ بالسجل والمسؤولية الواضحة.
إضافة ملاحظات على الطلب
توثيق الملاحظات الداخلية أو الظاهرة لصاحب الطلب.
إدارة مهام المراجعة
متابعة المهام الحالية والأولوية والموعد والمسؤول.
التنبيهات عند تأخر الاعتماد
ضبط التذكير والتصعيد للطلبات المتأخرة.
قراءة سجل الاعتماد الكامل
فهم كل انتقال وقرار وتوقيت داخل الطلب.
رفع وثيقة مشتركة
رفع ملف وتحديد من يمكنه عرضه أو تنزيله.
إنشاء مجلدات وتحديد صلاحياتها
تنظيم الوثائق حسب الإدارة ونطاق المشاركة.
إضافة إصدار جديد لوثيقة
تحديث الملف مع الاحتفاظ بالإصدارات السابقة.
إنشاء تعميم ونشره
كتابة التعميم وتحديد الجمهور وموعد النشر.
إلزام الموظفين بتأكيد الاطلاع
تفعيل الإقرار ومتابعة من اطلع ومن لم يطلع.
رفع الوثائق الشخصية للموظف
رفع الوثائق المطلوبة ومتابعة قبولها أو رفضها.
متابعة انتهاء صلاحية الوثائق
معرفة الوثائق القريبة من الانتهاء واتخاذ الإجراء.
إنشاء طلب مصروف
تسجيل المصروف وإرفاق المستندات وإرساله للمراجعة.
إنشاء طلب فاتورة
إدخال بيانات الفاتورة وربطها بالجهة والمرفقات.
إنشاء طلب شراء
وصف الاحتياج والتكلفة والمورد قبل الاعتماد.
طلب عهدة مالية وتسويتها
إنشاء العهدة وتحديد الاستحقاق ثم تسجيل التسوية.
طلب سلفة موظف ومتابعتها
تقديم السلفة واعتمادها ومتابعة السداد.
ترحيل الطلب المالي المعتمد
نقل الطلب المعتمد إلى السجل المالي وربطه بالحساب.
تصدير التقارير المالية
تصفية البيانات واختيار الفترة وتنزيل التقرير.
مقارنة الباقات والخصائص
قراءة الحدود والخصائص والتكلفة قبل الاختيار.
ترقية باقة المنشأة
اختيار الباقة الجديدة ومراجعة الفرق قبل التأكيد.
تغيير دورة الفوترة
الانتقال بين الشهري والسنوي ومعرفة تاريخ السريان.
سداد فاتورة الاشتراك
فتح رابط الدفع وإتمام العملية والعودة للمنصة.
التحقق من حالة عملية الدفع
تمييز العمليات الناجحة والمعلقة والمتعثرة.
تنزيل الفاتورة الضريبية
الوصول إلى الفاتورة وحفظ نسخة من مستندها.
إلغاء التجديد التلقائي
إيقاف التجديد مع معرفة مدة استمرار الخدمة.
مراجعة سجل العمليات
تتبع العمليات الحساسة والمستخدم والتوقيت.
إدارة جلسات الدخول النشطة
مراجعة الجلسات وإنهاء أي جلسة غير معروفة.
النسخ الاحتياطي وتصدير البيانات
فهم النسخ المتاحة وخيارات التصدير والاستعادة.
التحقق من حالة تشغيل المنصة
قراءة حالة الخدمات وأعمال الصيانة والحوادث.
إرسال طلب إلى الدعم الفني
كتابة طلب واضح وإرفاق المعلومات اللازمة دون بيانات حساسة.